株式会社SUMCOが発行する優先株式の引受けについて

   当社は持分法適用関連会社である株式会社ＳＵＭＣＯ（コード番号：3436）（以下、｢SUMCO｣という）が第三者割当により発行するＡ種種類株式（優先株式）を引受けることを本日の取締役会で決定しましたので、お知らせいたします。

記

１．Ａ種種類株式（優先株式）引受けの理由
   昨年後半以降の円高、世界経済の低迷などの影響を受け、SUMCOは、一部事業からの撤退、生産集約、要員施策などにより収益を改善する「事業再生計画」を公表しました。本計画実施に伴う費用により同社自己資本は大幅に減少する見込みであり、これを踏まえ、同社は第三者割当による優先株式の引受けを要請しました。

   当社は、SUMCOが「事業再生計画」を遂行し、需要低迷期でも収益を確保できる企業体質を確立することが、同社の株主価値の回復、向上に資すると判断し、今回要請のＡ種種類株式150億円を引受けることを決定いたしました。

２．Ａ種種類株式（優先株式）の引受けの内容
  （詳細は、SUMCOが本日発表した“第三者割当による種類株式の発行に関するお知らせ” を参照下さい）

（１）引受価格	1株につき1億円
（２）引受株式の種類及び数	Ａ種種類株式 150株
（３）引受金額の総額	発行総額450億円のうち、150億円を引受
（４）払込期日	平成24年5月11日
（５）優先配当率	2.5％（累積的）
（６）普通株式取得請求権	本Ａ種種類株式払込期日から3年後以降、住友金属に普通株式取得請求権が発生
（７）償還請求権	本Ａ種種類株式払込期日から3年後以降、SUMCOの会社法に定める配当分配可能額を上限として、住友金属に償還請求権が発生 償還の際、償還額の2割相当額のB種種類株式を取得

３．ＳＵＭＣＯの概要

（１）商号	株式会社ＳＵＭＣＯ
（２）代表者	田口　洋一
（３）本店所在地	東京都港区芝浦1-2-1　シーバンスN館
（４）設立年月	平成11年7月30日
（５）事業の内容	半導体用シリコンウェーハの製造販売 太陽電池用シリコンウェーハの製造販売
（６）決算期	毎年１月末
（７）従業員数	8,814名（平成23年12月31日現在、連結）
（８）純資産	2,082億円（平成23年10月31日現在、連結）
（９）総資産	5,235億円（平成23年10月31日現在、連結）
（１０）資本金	1,141億円（平成23年10月31日現在、連結）
（１１）発行済み株式総数         内、当社保有株式数	普通株式 257,751千株 普通株式 71,700千株（27.82%）

４．当社業績への影響
  本件引受けに伴う当社平成24年3月期の業績に与える影響はありません。

以上