新日鉄ソリューションズ(株)の東京証券取引所への上場に伴う当社所有株式の売出し

本日、東京証券取引所から当社の子会社である新日鉄ソリューションズ株式会社の東京証券取引所への上場承認がなされました。
当社は、当社所有に係る同社株式の売出しを行う予定でありますので、その内容について、下記の通り、お知らせいたします。
記
１． 売出しの概要
（１） 売出人 新日本製鐵株式會社
（２） 売出しの対象となる株式 新日鉄ソリューションズ株式会社 普通株式
（３） 売出株式数 普通株式　4，850，000株（引受人の買取引受けによる売出分）
国内売出株式数2，123，000株、海外売出株式数2，727，000株を目処とするが、最終的な総数および内訳は、引受人の買取引受けによる売出株式総数4，850，000株の範囲内で、需要状況等を勘案の上、平成14年9月30日(月曜日)に決定される予定である。

(注1) なお、上記の売出しにおいて売出される普通株式とは別に、大和証券エスエムビーシー株式会社が、需要状況等を勘案し、600，000株を上限として、オーバーアロットメントによる普通株式の売出しを行う予定である。オーバーアロットメントによる売出しの対象となる新日鉄ソリューションズ株式会社の普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社から賃借する株式である。これに関連して、当社は、大和証券エスエムビーシー株式会社に対し、600，000株を限度として、新日鉄ソリューションズ株式会社普通株式を当社から追加的に買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を付与する予定である。なお、グリーンシューオプションの行使期間は、平成14年10月11日から同年11月6日までとする。

(注2) 新日鉄ソリューションズ株式会社が行う公募新株式の発行が中止された場合には、当社による本株式売出しも中止される。

（４） 売出価格 未定（平成14年９月30日に決定される予定である。売出価格とは、本株式売出しにおける価格であり、新日鉄ソリューションズ株式会社が本株式売出しと同時に行う新規発行株式の一般募集における発行価格（募集価格）と同一であるものとする。）

（5） 引受価額 未定（平成14年９月30日に決定される予定である。引受価額とは、当社が引受人より1株当りの買取金額として受け取る金額である。引受価額と上記(4)記載の売出価格とは異なり、其の差額の総額は、引受人の手取金となる。）

２． その他
新日鉄ソリューションズ株式会社は、本日開催の取締役会において、同社株券の東京証券取引所への上場に伴う2，340，000株（予定）の新株式発行（全て日本国内における一般募集）を決議しております。

３． 売出しおよび新株式発行後の当社持株比率（予定）
・ グリーンシューオプションが全部行使された場合 70.0%
・ グリーンシューオプションが行使されなかった場合 72.3%

以 上

（お問い合わせ先） 新日本製鐵株式會社秘書部広報センター　　中島　　電話03-3275-5023

新日鉄ソリューションズ株式会社の概要


１． 設立 昭和55年10月
２． 資本金 6，838，343千円
３． 授権株式数 96，000，000株
４． 発行済株式数 24，159，560株
５． 現在の株主構成 新日本製鐵株式會社 99.36%
日本オラクル 　0.09%
従業員持株会 　0.50%
役員等 　0.05%
６． 本店所在地 東京都中央区新川2丁目20番15号
７． 代表者 代表取締役社長 棚橋 康郎
８． 事業の内容
　以下３つの商品区分による情報サービス事業を展開しております。
（１） 業務ソリューション事業
　特定の業種・業務に関して、これまで新日鉄ソリューションズ・グループに蓄積された知識と経験をもとに、顧客のビジネス上の問題解決や新たなビジネスモデルの創出を支援する情報システムのコンサルティング、企画・提案及び設計・構築を行っております。

（２） 基盤ソリューション事業
　各種ソフトウェア、ハードウェアを組み合わせて最適なシステム環境を作り上げるシステム基盤構築サービス及びデータベース、サーバー、セキュリティ、ストレージ等各種製品を提供しております。

（３） ビジネスサービス事業
　企業が自社の中核事業分野に経営資源を集中させる動きが強まるなか、顧客の情報システム部門に代わって、情報システムの運用管理・保守等を行うとともに、情報システムのソリューションサービスから運営管理・保守までを一貫して受託するアウトソーシングサービスを提供しております。

９． 主な事業所 本社、システム研究開発センター、関西支社、中部支社、西日本支社、君津支社、
大分支社、北海道支社、東北支社等
10. 従業員数 連結ベース　4，268名（平成14年7月末現在、受入出向者を含む）
11. 直近の業績（平成14年3月期、連結ベース）
売上高 1，489.2億円
経常利益 124.2億円
当期純利益 64.2億円


以 上