日鉄パイプライン株式会社と住友金属パイプエンジ株式会社との経営統合に関する合意について

　新日鉄エンジニアリング株式会社（社長：高橋誠、以下「新日鉄エンジ」）の１００％子会社である日鉄パイプライン株式会社（社長：小野原一賀、　以下「日鉄パイプライン」）と住友金属工業株式会社（社長：友野宏、以下「住金」）の１００％子会社である住友金属パイプエンジ株式会社（社長：野村秀德　以下、「住金パイプエンジ」）は、本年10月1日付けで経営統合することで合意しました。本統合は、新日本製鐵株式会社（社長：宗岡正二、以下「新日鐵」）と住金の、本年１０月１日に予定している経営統合を前提として、本日までに住金、新日鉄エンジ、日鉄パイプラインおよび住金パイプエンジの取締役会において承認されています。
なお、統合会社の会社名は、日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社（略称「日鉄住金Ｐ＆Ｅ」）とし、新日鉄エンジ（本年10月1日付けで「新日鉄住金エンジニアリング株式会社」に社名変更の予定）の連結子会社（１００％出資）となる予定です。

１．経営統合の目的
日鉄パイプラインおよび住金パイプエンジは、それぞれが有するパイプラインエンジニアリングに関する経営資源を統合する事によって、事業効率の向上、事業基盤の強化など、早期にシナジー効果を発揮し、技術・品質・コストなどあらゆる面でトップクラスの実力を備える、パイプラインを中核とした、社会に貢献するエンジニアリング会社となる事を目指してまいります。

２．経営統合の要旨
（１）経営統合の方法

	本年10月1日予定の新日鐵と住金の経営統合を前提として、下記のとおりの二段階の法的手続き（株式交換プラス吸収合併）を行う事により経営統合する事と致します。
	第一段階：株式交換
		本年10月1日（予定。以下、「統合期日」）に、新日鉄エンジを株式交換完全親会社、住金パイプエンジを株式交換完全子会社とする、株式交換（以下、「本株式交換」）を行う。
	第二段階：吸収合併
		統合期日に、本株式交換の効力発生を条件として、住友金属パイプエンジを吸収合併存続会社、日鉄パイプラインを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」）を行う。

（２）経営統合（本株式交換及び本合併）の日程
・平成２４年　３月２６日　経営統合に関する基本合意書　締結
・平成２４年　６月２６日　株式交換契約及び合併契約　締結（本日締結済）
・平成２４年　７月中旬　　株式交換契約及び合併契約の承認にかかる
日鉄パイプライン、住金パイプエンジ　株主総会（予定）
・平成２４年　１０月１日　本株式交換及び本合併の効力発生日（統合期日）（予定）

３．本株式交換及び本合併後の状況（統合会社の概要等）

（１）商号	日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社（略称：日鉄住金Ｐ＆Ｅ） （英文名：NIPPON STEEL & SUMIKIN PIPELINE & ENGINEERING CO. LTD.）
（２）本店所在地	東京都品川区大崎
（３）事業所等	堺市、大阪市、名古屋市、福岡市、蕨市、鹿嶋市、和歌山市、仙台市、札幌市ほか
（４）事業内容	パイプライン及び関連設備のエンジニアリング事業等
（５）資本金	２８億円
（６）出資比率	新日鉄住金エンジニアリング株式会社　１００％
（７）代表者	代表取締役社長　　小野原　一賀 代表取締役副社長　野村　秀德
（８）決算期	３月３１日
（９）総資産	未定
（10）純資産	未定

　 ※　なお、総資産、純資産は、今後確定次第、お知らせ致します。

参考１：2012年10月1日における合併の手法（＝株式交換契約書・合併契約書概要）

日鉄パイプライン（株）と住友金属パイプエンジ（株）の概要

	日鉄パイプライン（株）	住友金属パイプエンジ（株）
主要な事業内容	パイプライン及び関連設備のエンジニアリング事業等	パイプライン及び関連設備のエンジニアリング事業等
設立年月日	昭和46年11月	昭和37年8月
本店所在地	東京都品川区大崎	大阪府堺市堺区
代表者	小野原　一賀	野村　秀德
売上高(H23年度)	181億円	226億円
資本金(H24.3末)	450百万円	2,800百万円
発行済株式総数(H24.3末)	603千株	1,100千株
総資産(H24.3末)	167億円	187億円
決算期	3月	3月
従業員数(H24.3末)	342名	410名
主要取引銀行	（株）三菱東京UFJ銀行 （株）みずほコーポレート銀行	（株）三井住友銀行
株主及び持株比率(H24.3末)	新日鉄エンジニアリング（株） 100％	住友金属工業（株） 100％

最近３年間の経営成績及び財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

	日鉄パイプライン（株）			住友金属パイプエンジ（株）
	H22.3月期	H23.3月期	H24.3月期	H22.3月期	H23.3月期	H24.3月期
純資産	6,707	6,792	7,212	7,946	8,291	8,965
総資産	19,079	17,635	16,765	19,641	17,828	18,743
売上高	24,868	19,459	18,191	26,111	21,394	22,646
経常利益	457	752	487	1,089	791	1,040
当期純利益	327	219	291	1,162	435	575

以上